2021年上半年共銷售汽車1289.1萬輛，相比2020年同期增長達25.6%，且總體銷量略高于2019年同期水平。疫情總體受控為上半年車市回暖提供有力保障，但也應重視芯片短缺、原材料價格上漲等不利因素導致的累計銷量同比增幅回落現象。本報告圍繞2021年6月和上半年中國車市銷量走勢進行研究分析，主要內容如下。

整體市場概況：6月乘商板塊同比降幅相比上月均有所擴大，其中商用車同比降幅擴至16.8%。2021年上半年商用車呈現高位回落趨勢，車市增長轉為乘用車拉動。 

乘用車市場概況：2021年上半年銷量同比增長27%，但6月銷量同比轉正為負，主要受供應鏈端影響大，從5月開始主流合資品牌部分產品供應緊張導致車企出貨量出現不同程度下滑，實際車市零售表現比車企批發量更好。目前乘用車需求端并未出現明顯消費乏力特征，但供應端問題已開始逐步傳導至需求端，后期如果芯片問題不能及時解決消費者購車動力將會減弱。

乘用車細分市場走勢：上半年車市總體延續級別越高同比增速越大的銷量表現，SUV市場占比相比去年同期微增，且高于轎車份額近1個百分點；從6月同比增速看，相較轎車與MPV，僅SUV市場跌幅在10%以內。此外，6月開始多數車企為了降低芯片短缺影響開始優先保證利潤較高的中高端車型生產。

乘用車國別市場表現：從同比增速看，芯片短缺造成德日系6月銷量明顯下滑，自主品牌受影響相對不大，整個上半年自主品牌銷量同比增速超40%。從市場份額看，自主品牌上半年份額觸底回升，而德日系份額均有不同程度下滑。

主流乘用車車企分析：由于各車企受芯片影響程度不一樣，上半年TOP15車企批發量與零售量相差大，但總體看，多家頭部自主車企同比增速領跑TOP15，長安、長城、奇瑞等自主品牌綜合銷量表現相對較好。

新能源汽車總體概況：2021年上半年新能源汽車的高速增長，加速推動了整體車市傳統燃油車與新能源車的結構調整。上半年新能源汽車累計銷售120.6萬輛，已與2020年全年銷量持平，累計同比增速超200%。其中純電動乘用車占比明顯擴大，市場份額接近80%。

新能源乘用車市場概況：2021年上半年新能源乘用車呈現獨立高速增長態勢，尤其是在第二季度總體市場月度銷量逐月走低背景下，新能源乘用車逆勢而上并不斷刷新單月同期銷量歷史記錄，且出口市場持續呈現爆發時增長?？傮w來看，上半年新能源乘用車市場表現與歷年整個市場淡旺季銷量特征逐步趨于相同，市場化驅動力量進一步增強。

上半年新能源乘用車前十車型：現階段新能源熱銷車型仍以自主品牌為主，上半年自主品牌新能源車滲透率達20%，主流合資品牌新能源車滲透率僅為2.4%。前十車型中A00級EV車型占三席，其中宏光MINI以絕對優勢繼續領跑新能源車市，歐拉黑貓主打用戶女性群體策略受到市場認可。特斯拉Model 3與Model Y分別占據第二、三名，并持續保持較高市場熱度。比亞迪漢EV及秦PLUS DM-i表現不俗，其中秦PLUS DM-i成為比亞迪PHEV板塊新增長亮點。

6月充電樁保有量分析： 6月新增公共類充電樁3.9萬臺，總保有量達到92.3萬臺，同比增長65.4%。目前充電樁運營數量超過10萬臺的企業共有3家，占總量66.9%，市場集中度較高。

上半年乘用車市場特征1：自主品牌強勢反攻。2021年上半年自主品牌在應對外部環境變化及自身能力提升上表現更為積極，整體銷量不斷增長，尤其頭部車企對自主品牌整體份額提升的拉動作用突出，同時頭部自主品牌不斷向高端化發展，相比去年同期市場表現呈現反攻態勢。

上半年乘用車市場特征2：個性化消費趨勢進一步凸顯。今年上半年我國汽車消費呈現出從“私有化” 向“ 個人化” 階段轉變的趨勢，個性化購車需求正不斷崛起，也為車企提供了新的市場機會，主流廠商順勢推出的個性化產品均取得良好市場反應，如長安UNIT主打新潮，哈佛大狗主打城市越野，坦克300主打硬派越野，歐拉主攻女性消費，紅旗H9強調新國潮等。

上半年乘用車市場特征3：新能源汽車消費動力強勁。2021年上半年新能源市場滲透率迅速提升，私人用戶成為核心增量群體，市場驅動力進一步加強，消費者對新能源的接受度及購買熱情均有較大提升。隨著私人購買的持續增加以及滲透率進一步提升，將加速促進新能源汽車邁入新一輪的快速發展通道。