2024年8月，中國汽車市場銷售245.3萬輛，同比下降5%。從市場熱點來看，電池級碳酸鋰價跌至歷史低點，已跌破8萬元/噸成本支撐位；多家車企布局增程產品，將進一步加劇增程市場競爭。本報告圍繞8月中國車市銷量走勢及市場熱點進行研究分析。
一、中國汽車市場銷量走勢分析
整體市場概況：累計同比增幅收窄
2024年8月，中國汽車市場銷售245.3萬輛，同比下降5%，環比增長8.5%。8月底地方置換政策初步落地，效果有待體現，且燃油車型銷量大幅下滑，使得1-8月累計銷量同比增幅進一步收窄。
從各細分市場來看，乘用車及商用車市場銷量同比均下滑，其中商用車市場降幅高于乘用車市場；NEV市場延續同環比雙增長；出口市場成為關鍵增長動力，恢復同環比雙增長。
8月，乘用車市場銷售218.1萬輛，同比下降4%，環比增長9.4%。政策方面，商務部等七部門發布《關于進一步做好汽車以舊換新工作的通知》；供給方面，較多車企選擇在“金九銀十”銷售旺季集中上新，使得新品銷量未在8月份體現；需求方面，國家以舊換新補貼標準的提高，伴隨地方出臺的政策陸續生效，預計未來NEV消費需求將有所提升。
乘用車品類維度：僅SUV實現同環比雙增長
轎車份額為41.4%，同比下滑2.3個百分點。A00級市場回暖；A0級與A級市場持續下滑，A0級中插混份額擴大使得海豚同比降幅超過30%，A級中軒逸等主銷燃油車型同比下滑超20%；B級同比增長；C級同比小幅下滑，TOP10中僅極氪001實現同比增長。
SUV份額為54.7%，同比增長2.5個百分點。A0級與A級同比下滑，A0級中本田XR-V同比下滑近90%，A級中AION Y及長安CS75 Plus同比下滑超40%；B級與C級同比較快增長，C級中TOP5均為增程車型。
MPV份額為3.9%，同比下滑0.3個百分點，低端市場持續萎靡。隨著消費者商務需求不斷減弱，更多用戶選擇購買同級別SUV車型，使得C級及以上MPV市場銷量同比下滑，其中別克GL8、騰勢D9等主銷車型同比兩位數下滑。
乘用車國別維度：自主品牌份額再創新高
市場份額角度，8月自主品牌市場份額占比達63.4%，較去年同期增長11.4個百分點。
累計同比增幅角度，僅自主品牌實現同比正增長；美系品牌累計同比降幅超過20%，其中僅特斯拉品牌維持同比正增長，通用品牌同比下滑超過80%。
乘用車企業TOP10：TOP3品牌同比增幅超20%
8月，TOP10中自主品牌占據5席，合/外資品牌中僅特斯拉與一汽豐田實現同比小幅增長。具體來看，比亞迪：單月銷量突破37萬輛，創造新紀錄；奇瑞：旗下四大品牌銷量均增長，其中捷途品牌1-8月累計銷量超過2023年全年；吉利：NEV及出口量創歷史新高，8月NEV交付7.5萬輛，同比增長42%，出口4.5萬輛，同比增長98%；長安：受高溫限電及燃油車銷量下滑影響，整體銷量同比下滑16%；特斯拉：“5年0息”政策延長且出口同比增長，使得特斯拉銷量同比小幅增長；長城：WEY與歐拉品牌單月銷量同比降幅近50%；一汽豐田：全新亞洲龍單月銷量環比增長178%，帶動整體ICE車型銷量增長，使得一汽豐田銷量排名再次進入TOP10。
新能源汽車市場：同比增長30%
8月，新能源汽車共銷售110萬輛，同比增長30%。從滲透率角度看，8月全市場新能源滲透率達44.8%，其中乘用車市場新能源滲透率達50.4%。
8月，新能源乘用車累計銷售105.5萬輛，同比增長32.2%。從滲透率角度看，自主品牌滲透率達到63%，同比增長12%。當前，新一輪以舊換新政策落地實施，疊加NEV出口恢復正增長，使得8月新能源乘用車銷量達近一年次高點。
新能源乘用車Top15車型：銷量均超過1.5萬輛
8月，TOP15車型銷量均突破1.5萬輛，其中元UP首次進入TOP15。具體來看，宋：宋家族銷量保持斷層式領先，其中宋PLUS銷售4萬輛，創今年新高；海鷗：2025款海鷗上市，價格不變配置升級，使得海鷗同環比增幅均超過30%；Model Y：由于去年同期基數較高，且競品集中上市，使得Model Y同比降幅超10%；宏光MINI EV：同比增幅超60%，單月銷量再次回升至2.6萬輛；理想L6：上市五個月累計銷量突破20萬輛；海豚：受海鷗及元UP等車型沖擊，同比仍持續大幅下滑。
二、汽車市場熱點解析
市場熱點一：電池級碳酸鋰跌至歷史低點
2022年11月電池級碳酸鋰價達到歷史最高點，約為60萬元/噸。但到了2022年底，電池級碳酸鋰價進入下滑通道。今年5月以來，電池級碳酸鋰價更是連續下滑，8月底已經跌破8萬元/噸成本支撐位，生產虧損幅度進一步擴大。
當前，電池級碳酸鋰供應增長快于需求。今年上半年國內碳酸鋰總產量為29.8萬噸，同比上漲46.8%；總進口量為10.8萬噸，同比上漲47.9%。在供給高增長的背景下，需求難以消化，電池級碳酸鋰價格被迫下行，在成本的壓力下，企業開始逐步減產、停產。
蓋斯特觀點：隨著落后產能的淘汰及更多企業的停產，碳酸鋰的供給將趨于穩定；而NEV的增長會拉動電池級碳酸鋰需求回升，供需錯配問題將有所緩解，碳酸鋰價下降空間有限，預計將延續底部震蕩態勢。
市場熱點二：多家車企布局增程產品
今年以來，增程市場規模穩定增長。8月，增程車型銷售11萬輛，同比增長94%，1-8月累計銷量達75萬輛，同比增長109%，占整體NEV市場近13%。
近期多家車企宣布即將推出增程車型。從國內市場來看，阿維塔宣布正式加入增程技術路線，小鵬、極氪、埃安、智己等品牌也計劃推出增程式車型；從國外市場來看，現代、Stellantis等也陸續計劃推出增程式車型。
蓋斯特觀點：當前，增程陣營不斷擴大。從品牌來看，問界、理想將發揮增程產品的領先優勢，保持銷量持續增長；深藍、零跑等品牌借助增程車型，銷量有望顯著上漲；阿維塔等新品牌入局增程市場，預計將有效拉動整體銷量提升。未來隨著新玩家的不斷涌入，增程市場將加速向主流市場滲透。
