近日，由中國汽車工業協會基礎軟件生態標委會（AUTOSEMO）與汽車芯片產業創新戰略聯盟聯合主辦、中汽創智科技有限公司承辦的“軟硬融合，智創未來”主題論壇在南京召開。論壇匯聚了政府領導、知名學者、行業專家、企業代表和媒體記者，圍繞汽車軟硬件生態建設的創新理念、技術趨勢、行業痛點、現實挑戰及應用解決方案等重要議題進行了多方探討，以探索提高汽車軟硬件研發效能的可持續發展路徑，助力中國智能網聯汽車產業集群的高質量騰飛。

世界汽車工程師學會聯合會（FISITA）終身名譽主席、清華大學汽車產業與技術戰略研究院院長趙福全教授，作為AUTOSEMO特聘專家，受邀在本次論壇上發表視頻演講。

【以下為演講實錄】

大家好！應論壇主辦方要求，下面我將通過短視頻的方式分享自己對于汽車產業最新發展的一些思考和判斷，希望能對諸位同仁有所啟發和助益。

中國汽車產業出現拐點式變化

近期汽車行業可謂大事不斷，尤其是前段時間的價格戰，我認為開啟了中國汽車產業發展拐點式的變化。一方面，傳統汽車的市場份額快速減少。傳統汽車產能巨大，在銷量下滑的情況下，產能利用率降低，成本競爭優勢銳減；另一方面，新能源汽車的滲透率不斷提升。不過新能源汽車仍需持續投入，且尚未形成規模效應，很多企業都還沒有實現盈利。在兩者的共同影響下，中國汽車市場的競爭變得空前激烈，企業在經營上遇到嚴峻挑戰，差異化競爭與降本增效成為了必然的選擇。

與此同時，本輪汽車產業的轉型方向不只是電動化，還包括智能化。在這次上海車展上，透過絡繹不絕的發布會，相信大家都能感受到行業競爭之激烈，企業之間“卷”到了令人窒息的程度。同時大家也都能感受到智能化正進入爆發階段，受到了前所未有的關注，甚至呈現出“無智能別賣車”的趨勢。而在發展智能汽車的過程中，無論是傳統車企，還是新勢力車企，都經受著轉型的陣痛，面臨著巨大的挑戰。

當然，機遇和挑戰是并存的。關鍵在于企業如何在智能汽車的發展中贏得先機，特別是在產品同質化愈發明顯的當下，通過智能化真正實現差異化。這是未來一段時間市場競爭的核心所在，也是讓很多企業老總備感焦慮的問題。

目前，業界已經逐漸形成了一種共識：汽車產業的競爭正從“電動化”向“電動化+智能化”演進。盡管電動化方面還有很多工作要做，比如固態電池的開發、電池生態的建設等等，但未來汽車產品的競爭力將越來越體現在智能化方面。如何發展智能汽車？需要形成哪些核心能力？應該開發什么樣的智能化功能？這些問題與企業的核心競爭力息息相關，已成為行業共同關注的焦點。

在我看來，智能座艙是充分打造產品差異化特色的關鍵，而自動駕駛則是汽車智能化發展的戰略制高點。我們討論的所謂“新汽車”的新屬性及其改變社會的巨大潛力，都與自動駕駛技術的產業化突破緊密相關，必須給予高度重視。

專業化分工的協同創新將成為主流模式

現在大家越來越深刻地認識到，對于覆蓋廣泛、關聯眾多的智能汽車，唯有通過多方參與、協同創新才能推動其有效落地，那些試圖單打獨斗、閉門造車的企業注定不會成功。因此，多主體協同創新、共同建設智能汽車生態，一定是產業發展的大趨勢，這一點毋庸置疑。

那么在協同創新、共建生態的過程中，究竟應該如何進行產業分工？整車企業應該做什么？供應商又該做什么呢？目前，行業對這個問題還處在“仁者見仁智者見智”的探索階段。

我個人認為，隨著汽車產品逐步向數據主導、場景驅動和生態支撐的方向演進，專業化分工的協同創新必將成為今后的主流模式。短期來看，部分整車企業為了追求速度和個性化，做了大量自研工作，這無可非議；但長期來看，全棧自研是沒有未來的。因為只有真正實現了專業化的分工，讓每個創新主體都能充分發揮各自的專業化優勢，然后再通過有效協同實現強強聯合，才能形成生態整體的核心競爭力，并使其中每個主體的價值最大化。同時，合理的專業化分工也是企業降本增效的重要舉措之一?？傮w而言，我認為整車企業應該自行掌握的核心能力主要有電子電氣架構的定義能力，數據的掌控和應用能力，以及硬軟件協同創新的集成能力。

經過之前一段時間的摸索，行業對于軟件在智能汽車發展進程中的重要作用，即所謂“軟件定義汽車”，已經基本達成了共識。至于具體的表述，我覺得根本沒必要爭議。需要強調的是，未來軟件在汽車產品上的主導作用會越來越大，但硬件的重要性并不會減弱，這意味著整車企業必須做好軟硬件集成的協同創新，這種集成能力比原來更難，同時也更重要。

為了做好軟硬集成進而實現軟硬融合，先要做到有效的軟硬解耦。然而在這方面，我感覺當前還是講得多，實際做得卻不到位，特別是有很多事情還沒有真正理清應該怎樣分工。

舉個典型的例子，中間件可以讓軟硬件更好地解耦，但是中間件到底由誰來負責開發呢？對此企業還有不同的看法，而且似乎各有各的道理。事實上，從開發能力、速度、成本以及分工協調能力等不同的角度出發，該由哪類主體負責開發中間件的答案將會完全不同。還有不少類似的問題，都有待進一步理順和解決。如果企業不把事情想明白，并努力形成共識，是不可能把事情做明白的。

在我看來，未來軟件一定會形成更專業化的分工，其中既有開發軟件平臺的公司，也有開發特色軟件工具的公司，還有開發各種應用軟件的公司，這些不同的軟件公司都將成為未來智能汽車大生態中不可或缺的參與主體。在這方面，企業同樣不宜全棧自研，否則既不利于自身核心能力的形成，也不利于產品體驗和成本的優化，最終將導致市場競爭力的喪失。也就是說，任何參與方都應該先定義好自身專業化的核心能力，并由此出發識別出所需的合作伙伴，然后共同參與生態建設，并通過建成的生態來參與未來的競爭。這不僅是整車企業，也是各類軟硬件供應商，都必須具備的創新理念和思維方式。

在建設智能汽車生態的過程中，各類企業如何找準自身定位、形成核心能力，并與志同道合的其他企業結成戰略伙伴關系、建立共贏的商業模式，以實現最大限度的資源共享、優勢互補，這是未來企業發展戰略中的重要內容。為了實現這個目標，過去企業需要考慮的是在內部如何進行組織和分工調整；而今后企業還需要同時考慮如何與外部伙伴有效合作，也就是如何進行商業模式的創新——既要一起賺錢，也要合理分錢。

現在大家普遍感覺到，產業發展太快了，競爭太激烈了。隨著產業重構日益深入，汽車產業的邊界也越來越模糊，產生了很多新的能力需求，也有很多新的參與方進入。各主體之間如何進行有效的產業分工，共同探索出更加合理的合作模式，是全行業都必須認真思考的大問題。建議行業把各方資源組織起來，共同研討、相互交流，在實踐中嘗試不同的商業模式，并對成功的模式進行推廣和優化，以減少盲目內卷的資源浪費、毫無必要的試錯成本以及只顧眼前的惡性競爭，避免整個產業錯失轉型升級的關鍵窗口期。最終，專業化分工的協同創新將是智能汽車發展的大趨勢，而各方的共同努力將把這個趨勢變成現實。