始于2014年4月的鳳凰汽車“趙福全研究院”高端訪談欄目迄今已進行了十季，先后有41位重量級嘉賓與我在這個車界“老友記”平臺上碰撞思想、深度交流，為國家、產業和企業的發展建言獻策。同時，基于大家的強烈要求，我們將該欄目的內容進行了深度“加工”，以精心修訂的“高端訪談”對話實錄和提煉歸納的“論道車界”系統闡述，構成了“趙福全研究院·汽車強國系列”專著，按每年一冊的速度出版發行、以饗讀者，用書面形式沉淀智者心聲、指引產業發展、銘記強國歷程，得到了業界的廣泛關注和高度認可。

其中，根據前七季共26場對話形成的《洞見汽車強國夢》、《探索汽車強國路》和《踐行汽車強國策》三本著作，包含了政府及行業主管領導、資深專家和車企領軍人等不同視角的真知灼見，不僅全面論述了汽車強國建設的路徑與方法，而且形成了從“洞見”到“探索”再到“踐行”的內在邏輯，被行業同仁譽為“汽車強國三部曲”。

而從本書開始，我們將針對汽車強國的某一關鍵領域或核心要素，以不同主題的形式展開深入討論，以期更進一步豐富和充實汽車強國建設的思想體系和行動綱領?，F在呈現在讀者面前的《供應鏈與汽車強國》就是這個子系列的開篇之作，也是“趙福全研究院·汽車強國系列”叢書的第四本專著。為充分做好“供應鏈”這個選題，2017年我們精心策劃了三季共11場高端對話。其中，參與第八季和第十季欄目的10位嘉賓是，福耀玻璃董事長曹德旺、盛瑞傳動董事長兼總經理劉祥伍、航盛電子總裁楊洪、玲瓏輪胎董事長王鋒、精進電動董事長余平、中國汽車工業協會常務副會長董揚、海納川汽車部件董事長韓永貴、銀輪機械董事長徐小敏、亞太機電董事長黃來興、博泰集團創始人和董事長應宜倫；而第九季欄目則是一場別開生面的產業顛覆對話，有5位嘉賓與我一同展開交流和探討，他們是中國汽車工程學會理事長付于武、北汽集團總經理張夕勇、江淮汽車集團總經理項興初、長安汽車副總裁李偉、長城華冠和前途汽車董事長陸群。

與以往一樣，這是一個“超豪華”的嘉賓陣容：既有影響產業走向和重大決策的行業主管領導，也有致力于自主創新和整零協同的“新舊”車企領軍人，更有不同專業領域內具有代表性的供應鏈企業掌門人。要回答如何做強汽車產業供應鏈、助力強國建設的問題，這些中國汽車零部件及產業發展的方向指引者、實際操盤手和重要參與者，顯然是最合適的人選和最佳的組合。

之所以將主題定為“供應鏈”而非我們通常所說的“零部件”是因為，供應鏈不僅包含了零部件企業，而且也囊括了原材料、裝備及基礎設施提供商等全產業鏈上的參與者。特別是在科技革命驅動產業全面重構的今天，面向低碳化、網聯化、信息化的發展趨勢，汽車供應鏈的定義有了更新的擴展，既有傳統的供應鏈企業，也有諸如運營商、通訊商、服務商、內容提供商、基礎設施建設及管理者以及各類高科技公司等；既有硬件供應商，更有軟件供應商。也就是說，隨著垂直線型的產業價值鏈向交叉網狀的出行生態圈轉變，汽車供應鏈的內涵將更加深刻、外延將更為廣闊、作用將更加重要，其在汽車版圖中的戰略地位和價值也將更加不可替代。所以，準確地講，我們必須從供應鏈的概念出發來討論一國汽車產業的強弱。

鑒于完整而強大的汽車供應鏈是汽車強國的必備特征之一，更是產業安全的核心基礎要素，經過認真思考，我們決定在分主題系列著作中首先推出《供應鏈與汽車強國》一書，以期與大家共同探討進一步做強中國汽車供應鏈產業的戰略路徑。

眾所周知，汽車上萬個零部件中，60%-70%都是整車企業從供應鏈企業采購來的。對于汽車產品而言，無論成本、質量，還是技術、開發速度，也包括配合整車企業發展的產能協同布局，供應鏈企業的有力支撐都是至關重要的。然而，通常消費者更關注的是整車企業，就連產業政策制定者們對供應鏈產業的關注也遠不及整車。其實，供應鏈企業才是做強汽車產業真正的幕后英雄。汽車強國不僅要擁有世界級的整車企業，同時也要擁有世界級的供應鏈企業?？v觀全球，各主要汽車強國莫不如此，美國有偉世通、德爾福，德國有博世、大陸，日本有電裝，韓國有摩比斯，這些供應鏈強企與本國的整車強企相得益彰、有效協同、互為促進，共同支撐起本國強大的汽車產業。中國汽車產業不強有諸多原因，其中供應鏈不強是很重要的原因之一。

然而汽車供應鏈高度復雜，打造有競爭力的完整供應鏈是一個龐大的系統工程。供應鏈企業和整車企業同樣涉及到人才、技術、資金、品牌以及管理等一系列經營要素，同時也同樣要面對新時期的轉型升級、業務調整、模式創新、融合發展等一系列綜合挑戰，任何環節存在短板或出現失誤，都難以成為具有持續競爭力的世界級強企。但供應鏈企業又和整車企業明顯不同，前者的發展更依賴于后者。一方面，整車企業直接面對消費者，只要能夠提供高性價比的產品，就有機會開拓市場并取得發展；而供應鏈企業的客戶是下序企業，更依賴于和整車企業建立戰略合作關系。以一級供應商為例，即使通過自主創新和艱苦攻關，突破了某一領域的技術難關，開發出了有競爭力的產品，也未必會有整車企業愿意且敢于嘗試采用。另一方面，整車企業側重于集成創新，局部的關鍵技術可以依賴優秀的供應鏈企業；而供應鏈企業更強調單項技術創新，相比之下專業性更強、難度更大，必須要有原創性的突破并掌握其中的核心材料及關鍵工藝，才有可能贏得整車企業的認可，靠簡單模仿是無法形成競爭優勢的。

目前中國供應鏈企業的總體發展水平落后于整車企業，在近十萬家的零部件企業中，真正有一定規模和實力的企業少之又少，尤其在高端市場，中國零部件企業的供貨占比還不到10%。造成這種局面的因素是多重且復雜的，遠不是企業自身努力拼搏就能解決問題那么簡單。從政府角度來看，對整車的重視和扶持程度一直超過供應鏈，特別是零部件產業股比限制過早放開，使外資零部件企業可以直接進入中國，這對當時還很弱小的本土企業沖擊還是很大的，這也是零部件整體上落后于整車的原因之一。當然供應鏈產業既多且雜，相對而言政府的支持較難著力也是客觀現實。從整零互動的角度來看，中國整車企業是在毫無基礎和經驗的情況下通過外部引進、消化和吸收來實現起步的，最初階段確實沒有能力拉動本土零部件企業共同成長；這與國外整零協同發展、互為支撐的格局是完全不同的。從社會角度來看，即使購買自主品牌的汽車產品，消費者也往往更青睞國外供應商提供的技術，使整車企業有時候不得不放棄性價比更高的國內供應商產品。也就是說，全社會對本土企業和產品的認知和包容不足，支持自主、鼓勵創新的文化氛圍尚待形成，也對中國汽車供應鏈的發展構成了制約。這些因素相互交織、彼此影響，使做強汽車供應鏈變得更為困難。所以做強汽車供應鏈是一個系統工程，唯有堅定不移地多管齊下、有序推進，才能逐步改變當前的局面。

當前，全球汽車產業格局的深刻重構期與中國建設汽車強國的關鍵攻關期形成歷史性交匯，為后發趕超提供了前所未有的戰略機遇。而自主品牌整車企業整體上已經取得了長足進步，其中一些甚至突破了百萬量級的規模，正沿著正規化、國際化之路加速前進。當此之際，無論是夯實國內市場，還是開辟海外戰線，整車企業都亟需強大的本國供應鏈企業提供重要支持。同時我們必須認識到：未來產業生態化、智能化的前景，也使供應鏈有了新的角色和使命，無論是“工業4.0”還是“中國制造2025”，指向的都是大規模定制化的智能制造體系，其核心是C2B與B2B融為一體，各類企業直接按照消費者的需求實時開展設計、生產和服務。顯然，掌握獨特技術、具有特色能力的供應鏈企業在這個體系中占據重要地位，是滿足消費者差異化需求的關鍵所在，并將為傳統價值鏈之外的出行生態圈提供必要支持。在這種形勢下，產業發展的內在邏輯呼喚中國早日誕生越來越多的世界級供應鏈強企，無論是產值規模，還是技術品牌，都能與國外頂級企業一較短長。因此，中國對于強大汽車供應鏈的需求比以往任何時候都更加迫切，做強汽車供應鏈的任務異常緊迫。

上述幾個方面的問題其實也是我在本輪高端對話中與各位嘉賓討論的主線。令人高興的是，諸位嘉賓的回應表明，他們于我心有戚戚焉，大家都在思考著這些問題，并且在基本觀點上有頗多共鳴。更重要的是，通過共同探討，我們也在一定程度上尋覓到了加快做強中國汽車供應鏈的某些答案。做強汽車供應鏈一要提升戰略認識，形成排除萬難、匯聚資源、志在必得的定位和共識；二要多個方面全面完善，形成政府、產業、企業乃至全社會共同努力的氛圍和局面；三要強化整零協同，建立戰略互信，這也是能給供應鏈企業提供的最直接助力。自主品牌整車企業唯有秉承戰略前瞻眼光，立足本土重點伙伴，培育自己的供應鏈體系，才能確保長期可持續的競爭力。反過來說，供應鏈企業更要積極進取，盡快提升自己的綜合實力，真正擔負起核心供應商的重任。而這一切的關鍵，在于具有家國情懷的整零企業家群體以及全體業界同仁的共同努力?！豆溑c汽車強國》這本書正是這些思想的集中展示。從這個意義上講，本書為做強中國汽車供應鏈產業的實踐和探索提供了重要參考和現實指導。

在與供應鏈企業家的對話過程中，我深深感受到這個群體的家國情懷、逐夢精神、執著意志和忘我境界，這是中國汽車產業最為寶貴的一筆財富。也讓我對于做強汽車產業的供應鏈，充滿了信心！

建設汽車強國絕非一日之功，做強汽車供應鏈也是一個長期的過程，需要各方的不懈努力、融合創新以及勇敢實踐。我們將繼續努力，認真編好并不斷推出“趙福全研究院·汽車強國系列”叢書，通過提供汽車強國的路徑指引和方法參照，為行業發展貢獻自己的一份力量。請大家一如既往地支持我們，讓我們共同見證中國成為汽車強國的壯麗征程！

清華大學汽車產業與技術戰略研究院 院長

趙福全

2018年4月18日